TCL Group namerava izdati obveznice v višini 2 milijarde dolarjev, od katerih bo 800 milijonov RMB uporabljenih za odplačilo dolgov
4. junija je skupina TCL izdala napoved, da bo kvalificiranim vlagateljem izdala obveznice z največ 2 milijardami juanov. Osnovna lestvica izdaje bo 1 milijarda juanov, prekomerna dodelitev pa ne bo presegla 1 milijarde juanov (vključno z 1 milijardo juanov). Izdajatelj in vodilni odpisnik se bodo odločili, ali bodo izvajali možnost preveč dodelitve, ki temelji na naročilih brez povezave, preostali del pa bo izdan v 24 mesecih od datuma odobritve s strani Kitajske regulativne komisije za vrednostne papirje.
Kar zadeva uporabo sredstev, je skupina TCL izjavila, da namerava uporabiti 800 milijonov juanov te izdaje za zbiranje sredstev za odplačilo dolgov, vključno z odplačilom Guangfa Bank skupaj 100 milijonov juanov, China Export-Import Bank 600 milijonov juanov, kmetijske banke Kitajske 100 milijonov juanov, in skupaj 800 milijonov juanov juan. Preostala sredstva bodo uporabljena za dopolnjevanje likvidnosti, da bi izpolnili dnevne potrebe po proizvodnji in obratovanju, optimizirali strukturo kapitala in zmanjšali operativna tveganja.
Določen obseg dolga je prikazan v spodnji tabeli:
Po objavi je 7. julija 2017 skupina TCL odobrila Kitajska regulativna komisija za vrednostne papirje, regulatorna komisija za vrednostne papirje [2017] št. 276 in javno izdane podjetniške obveznice z nominalno vrednostjo največ 8 milijard juanov (vključno z 8 milijardo juanov) kvalificiranim vlagateljem. Izdajateljeve obveznice se izdajajo v obrokih, v katerih se izdajajo veljavne obveznice za tretjo izdajo obveznic. Obveznice izda družba TCL Corporation za javno ponudbo podjetniških obveznic (Q1) kvalificiranim vlagateljem v letu 2018. Obveznica je skrajšana na 18TCL01 in oznaka obveznice je 112717.
Obvestilo tudi navaja, da je ta obveznica 5-letna obveznica, ob koncu tretjega leta pa je priloženi izdajatelj prilagodil možnost kuponske mere in možnost vlagatelja, da proda nazaj.
